Un spectacle de marionnettes: Tchico, petit indien, veut se rendre sur la montagne bleue... le pays des indiens sages!
Pour se rendre sur la montagne bleue, Tchico doit traverser la prairie, la forêt et la rivière.
Pour ce voyage, très dangereux, Tchico aura l'aide de son ami Papotte le perroquet, de Gros Lourd le vautour, de Brindille le gorille et de Trois dents le caïman.
